La integración de monday.com y Tableau es una práctica común para administrar datos, realizar análisis y generar representaciones de información visual. Estas plataformas son conocidas por sus potentes funciones y, a menudo, se usan juntas para mejorar la eficacia de las demás. La integración puede impulsar la administración de entradas, la visualización y los informes de los equipos, lo que da como resultado procesos acelerados y mejores resultados.
Este artículo tiene como objetivo analizar monday.com y Tableau, incluidas sus características y beneficios, y explorar por qué esta integración es ventajosa. También ofreceremos un tutorial paso a paso para configurar la unificación usando el Conector para ello en 4 etapas simples.
Descripción general de Tableau y monday.com
Ofrece un sistema operativo de trabajo basado en la nube que proporciona una selección diversa de herramientas de gestión de proyectos para trabajadores de varios departamentos, como PMO, Ventas, Marketing, Desarrollo, TI, Recursos Humanos y Operaciones. La interfaz de usuario del software está diseñada con componentes básicos como áreas de trabajo, equipos, tableros, elementos y subelementos para permitir una gestión y comunicación de tareas eficientes. La plataforma de monday.com es muy adaptable a la autoridad de planificación y los propósitos de la organización. Sus columnas personalizables se adaptan a una amplia gama de tipos de datos, como estado, texto, personas, línea de tiempo, fechas, etiquetas y números.
Tableau es una herramienta que permite a los usuarios realizar tareas de análisis y visualización de información. Permite a los usuarios conectarse a varias fuentes, incluidas bases de datos, hojas de cálculo y plataformas basadas en la nube, y convertir entradas sin procesar en tableros, informes y gráficos visualmente atractivos. Sus capacidades de análisis avanzadas, como el análisis predictivo y la combinación, permiten a los equipos identificar patrones y tendencias en sus cifras de manera más eficiente. Les permite sacar conclusiones más seguras basadas en datos continuos.
La integración de monday.com y Tableau ofrece una solución integral para administrar, analizar y visualizar información asociada con múltiples proyectos y flujos de trabajo. Al integrar sus herramientas de tablero de marco con funciones avanzadas de visualización y análisis de datos, los equipos pueden mejorar sus procesos de gestión y comprender mejor sus proyectos. Puede mejorar los resultados de la planificación mediante la creación de paneles, gráficos e informes interactivos que visualizan datos. Este método de análisis y visualización de entradas puede beneficiar significativamente a los compañeros de trabajo al permitirles tomar decisiones correctas de acuerdo con los hechos. A su vez, puede conducir a mejores resultados de diseño y al éxito general.
La acumulación de información por parte de las empresas presenta dificultades para manejarla, interpretarla y presentarla con precisión a través de ayudas visuales de manera eficiente. El uso de técnicas tradicionales basadas en hojas de cálculo puede ser complicado, ya que consumen mucho tiempo, son propensos a errores y complicados. La eficacia de su uso puede verse obstaculizada por la ausencia de una infraestructura de gestión adecuada, lo que genera complejidades en su configuración y uso. Tableau es una herramienta que ofrece características avanzadas que lo hacen más conveniente y confiable para un análisis de datos complejo.
La integración de monday.com y Tableau ofrece un enfoque integral para controlar, analizar y presentar datos relacionados con múltiples proyectos y flujos de trabajo, lo que puede ayudar a abordar varios desafíos. Al aplicar los activos de ambas herramientas, los equipos pueden obtener ventajas tales como:
La integración de monday.com permite a las empresas crear visualizaciones avanzadas que facilitan la identificación de tendencias y patrones ocultos en su información. Las funciones de análisis visual de Tableau permitirían a los equipos generar tableros e informes personalizados que brindan un análisis detallado y en tiempo actual de sus aportes.
Los equipos pueden acelerar sus procesos de administración al combinar información de muchas fuentes, gracias a la integración de monday.com con Tableau. La implementación de un proceso de entrada automatizado da como resultado una mayor precisión y menos errores, ya que se elimina la necesidad de la entrada manual de datos. El sistema facilita el fácil acceso y análisis desde diferentes oficinas, proyectos y departamentos, brindando a las personas un estado completo de su negocio.
monday.com La integración de Tableau facilita el trabajo en equipo y la cooperación mejorados al permitir el intercambio de información precisa y hallazgos significativos. Se cree que la colaboración y el trabajo en equipo promueven un sentido colectivo de comprensión y experiencia entre las personas. La implementación de un único sistema de informes y análisis de datos puede promover la colaboración entre funciones y desmantelar los silos dentro de las organizaciones.
La integración proporciona a los usuarios funciones de informes avanzadas que les permiten crear un panel personalizado. La funcionalidad permitirá a los usuarios mejorar los informes para satisfacer sus necesidades analíticas específicas, facilitando la extracción de perspectivas particulares.
Si su objetivo es optimizar sus procesos de generación de informes y mejorar la productividad de su equipo mediante la integración de sus datos, Tableau Connector para monday.com ofrece una solución eficaz y eficiente. El adaptador para esta plataforma es una herramienta desarrollada para uso a nivel empresarial que facilita la integración directa entre Tableau y monday.com. Esta herramienta permite a los usuarios transferir rápidamente información entre los dos recursos, automatizar las relaciones de datos entre tablas y campos, establecer permisos de acceso y generar informes y paneles personalizados para análisis e informes avanzados.
Para conectarlo y Tableau mediante un archivo adjunto para monday.com, siga estos pasos:
- Para comenzar a usar el Conector, búsquelo en el mercado de monday.com e inicie el proceso de instalación seleccionándolo y haciendo clic en el botón “Comenzar”.
- Una vez que haya “Iniciado sesión”, haga clic en el botón “Agregar a su cuenta” para instalar la aplicación e iniciar monday.com y la integración sin inconvenientes.
- Para comenzar a usar la aplicación por primera vez, debe agregar el widget de Tableau Connector al panel de su cuenta. Para crear un nuevo panel en monday.com, debe navegar a la página de espacios de trabajo y hacer clic en “Agregar” seguido de “Nuevo panel”.
- Una vez que hayas abierto la página Nuevo panel en tu cuenta de monday.com, debes completar el nombre del panel deseado y elegir la configuración de privacidad según tus preferencias.
- Después de eso, haga clic en el botón “Crear panel” para completar el proceso.
- Ahora puede agregar el widget del adaptador de Tableau a la página usando el botón “Agregar widget” en la parte superior.
- Seleccione la categoría “Instalado” y luego haga clic en “Agregar widget” para ubicar y agregar el widget Connector.
6. Autorice a la aplicación para acceder a su información a través de la API haciendo clic en el botón Autorizar.
- Vaya al Panel donde ha agregado el widget adjunto y elija la opción “Crear una fuente de datos” en la página.
- Después de eso, será redirigido a la página de creación de la fuente de datos. En la sección Título, puede ingresar un Nombre y una Descripción para la fuente. Hay dos opciones para filtrar elementos al exportar información mediante Tableau Connector para monday.com:
- Sin filtro: exporta todos los elementos existentes
- Con filtro: filtre elementos por espacio de trabajo o tablero
Sin embargo, tenga en cuenta que proporciona opciones de filtrado limitadas a través de la API. Obtenga más información sobre los filtros disponibles y cómo seleccionarlos en Tableau Connector para la documentación de monday.com.
- Elija las tablas (1) y sus campos correspondientes (2) que desea exportar seleccionando las casillas de verificación junto a ellos en la sección “Seleccionar campos”. Las tablas disponibles que se pueden exportar, que incluyen Elementos, Usuarios, Equipos, Tableros, Grupos, Espacios de trabajo, Etiquetas y Actualizaciones.
- En la sección Opciones de visualización, puede hacer clic en “Mostrar tipos” para ver los tipos de campo y “Mostrar ID” para ver los nombres de los campos tal como aparecen en Tableau. Si vuelve a hacer clic en ellos, se ocultarán.
- Hay varios tipos de datos admitidos por el Conector para monday.com, incluidos Estado, Prioridad, Etiqueta, Personas, Números, Fecha, Texto, Texto largo, Casilla de verificación, Enlace, Reloj mundial, Teléfono, Ubicación, Archivos y Etiquetas.
- En la sección “Aplicar” de la página de creación, puede guardar el origen haciendo clic en “Guardar” o salir de la página sin guardar los cambios haciendo clic en “Atrás”. Antes de salir de la página de creación de fuentes, es esencial hacer clic en el botón Guardar para asegurarse de que todas las configuraciones se guarden y no se pierdan.
- Después de crear un autor usando el adaptador, puede obtener la URL de origen y usarla para importar la información a su escritorio. Simplemente copie la URL generada por la aplicación.
- Para comenzar a usar Tableau Desktop, primero haga clic en “A un servidor” y luego seleccione “Más…” donde puede usar el cuadro de búsqueda para filtrar el conector instalado por “Odata”.
- Pegue la URL de origen en el campo “Servidor”, luego ingrese cualquier texto como “Nombre de usuario” y el Token de acceso como “Contraseña”.
- Para obtener el token de acceso, vaya a la pestaña Token de acceso en la aplicación monday.com y luego haga clic en el ícono Copiar al lado del token (ubicado en el lado derecho del token) para copiarlo.
La importación de una gran cantidad de datos de entrada puede llevar algún tiempo. Una vez que se haya cargado la información, puede crear gráficos y paneles utilizando los datos importados seleccionando el tipo de visualización que desea mostrar.
La síntesis de Tableau permite a los equipos optimizar sus flujos de trabajo de administración de datos y crear informes personalizados y tableros personalizados para satisfacer sus requisitos de informes únicos, obteniendo información valiosa, realizando un seguimiento de su progreso y supervisando el rendimiento de su negocio. Como resultado, esta unificación mejora la productividad y da como resultado mejores resultados del proyecto.
La integración de monday.com ofrece una variedad de mejores casos de uso para operaciones de equipo en diferentes departamentos. Éstas incluyen:
La integración de los informes de monday.com y Tableau puede permitir que los equipos analicen y evalúen el progreso de su proyecto, supervisen de cerca las métricas de rendimiento esenciales y detecten cualquier posible obstáculo. Por ejemplo, conectarles datos permite a los equipos adquirir información sobre sus cronogramas de planificación, la carga de trabajo del equipo y los gastos del proyecto a través de visualizaciones y análisis.
La integración de monday.com y Tableau ofrece una oportunidad para que los equipos de ventas y marketing analicen sus esfuerzos de generación de oportunidades de venta, la participación del cliente y el rendimiento de las ventas, lo que puede brindar acceso a conclusiones perspicaces. Los usuarios pueden generar informes y paneles personalizados que les permitan realizar un seguimiento de la productividad de su campaña, seguir el comportamiento del cliente y evaluar el rendimiento de su embudo de ventas.
Aprovechar los informes personalizados avanzados en la plataforma puede ayudar a evaluar y mejorar diversos procesos operativos, incluida la gestión de inventario, el tablero de la cadena de suministro y el control de calidad. Por ejemplo, los equipos pueden determinar fallas en los productos, rastrear los niveles de inventario y evaluar la eficiencia de fabricación utilizando la interfaz.
monday.com La conexión de Tableau permite a los empleados de finanzas automatizar los procedimientos de administración de datos y obtener una comprensión detallada de la información financiera continua que administran. Les permite mantenerse actualizados sobre indicadores económicos críticos, administrar gastos y evaluar flujos de ingresos. La integración permite a los usuarios utilizar técnicas de modelado financiero, evaluación hipotética e identificación de patrones con sus datos financieros.
Conclusión
La integración de monday.com y Tableau brinda múltiples beneficios a empresas de todos los tamaños. Connector for it ofrece una fácil conexión de dos herramientas para una mayor visualización de datos en una ubicación, lo que lleva a un análisis de datos ampliado, resultados del proyecto y eficiencia general. También permite que los usuarios recuperen con éxito su información y generen representaciones visuales personalizadas e informes precisos sin una programación complicada o manejo de entradas. La integración permite a las empresas y los equipos comprender mejor su desempeño, tomar decisiones informadas basadas en cifras en tiempo real y, en última instancia, impulsar el crecimiento y el éxito.
Categories: Technology
Source: SCHOOL TRANG DAI
